afbeelding 1

Voordelen PerfectView CRM in combinatie met Exact Globe

Exact Globe is het financiële administratie pakket voor MKB, PerfectView het CRM pakket voor vertegenwoordigers op de weg. Samen zijn ze een sterk team voor het MKB. Door de inzet van Clickker is het mogelijk om data vanuit Exact te integreren met PerfectView. 

Standaard worden debiteur/crediteur stamgegevens gesynchroniseerd. Ook worden de artikelen met bijbehorende prijzen meegenomen vanuit Exact Globe. De koppeling kan echter nog verder gaan indien gewenst.

In afbeelding 1 zien we dat de produkten met de bijbehorende prijzen vanuit Exact Globe beschikbaar zijn binnen PerfectView. Zo kan de account manager een offerte opstellen met accurate artikel gegevens.

In afbeelding 2 zien we dat voor iedere organisatie bepaald kan worden welke data vanuit Exact op het klant specifieke tabblad in Perfectview zichtbaar is.

Ook is het mogelijk om van een gewonnen offerte in Perfectview automatisch een verkooporder te maken in Exact Globe.

Wilt u meer weten over Perfectview, kijk dan op www.perfectviewcrm.nl

afbeelding 2