Vorteile PerfectView CRM in Kombination mit Exact Globe

Exact Globe ist das Finanzverwaltungspaket für KMU, PerfectView das CRM-Paket für Straßenvertreter. Gemeinsam sind sie ein starkes Team für den Mittelstand. Clickker ermöglicht die Integration von Daten von Exact mit PerfectView.

Standardmäßig werden die Debitoren-/Kreditorenstammdaten synchronisiert. Die Artikel mit entsprechenden Preisen sind auch von Exact Globe enthalten. Auf Wunsch kann die Verlinkung jedoch noch weiter gehen.

In Abbildung 1 sehen wir, dass die Produkte mit den entsprechenden Preisen bei Exact Globe in PerfectView verfügbar sind. Auf diese Weise kann der Account Manager ein Angebot mit genauen Artikeldaten erstellen.

Abbildung 2 zeigt, dass für jede Organisation festgelegt werden kann, welche Daten aus Exact auf der kundenspezifischen Registerkarte in Perfectview sichtbar sind.

Es ist auch möglich, aus einem in Perfectview gewonnenen Angebot automatisch einen Kundenauftrag in Exact Globe zu erstellen.

Wenn Sie mehr über Perfectview erfahren möchten, besuchen Sie www.perfectviewcrm.nl